Көшпелі цирк шатырының труппасы – жай ғана әртістердің топтамасы емес, әркімнің өз міндеті бар, бір-біріне көмектесетін нағыз отбасы. Цирк әртісінің жұмысы көрерменнің көзінен көргенде жарқын, әдемі жеңіл болып көрінеді. Бірақ тамаша қойылымның алдында көптеген күндік жаттығулар мен дайындықтар өтеді, олар жарақаттармен, кейде ауыр, кейде өліммен аяқталуы мүмкін. Көлеңкелер карнавалы ойынында сіз цирк әртістері болып табылатын үш досты кездестіресіз: Джон, Линда және Карен. Алдыңғы түнде үшеуі бірдей түс көреді. Онда олар циркті кезіп, зиян келтіруді көздеген біртүрлі елесті көрді. Бұл суретшілерді толқытты және олар «Көлеңкелер карнавалында» армандарының қаншалықты пайғамбарлық болғанын тексеруге шешім қабылдады.
