Туғаннан бері кішкентай бұғы Рождестволық ауылға баруды және Санта Клаустың студенті болуды армандады, сондықтан болашақта ол шанын ұрып-соғуы мүмкін. Үміткерлер жыл сайын таңдалады, өйткені болашақ Рождестволық бұйрықтар ерекше қабілеттерге ие болуы керек. Ойынның кейіпкері Midnight бұғыларынан құтқару дайындалып, түн ортасында таңертеңнен кейін, түн ортасынан кейін жолға шығуға шешім қабылдады. Бірақ оның қаскүнерінің бірі есіктерді құлыптады, ал бұғы шыға алмайды. Түннің өлгеніндегі кілтті іздеу керек, олар түн ортасы бұғылардан құтылуға есікті ашады.