Дэви есімді бала «Соңғы клоун» фильмінде өз шарымен сыртта ойнап жүрген. Кенеттен қатты жел тұрып, баланың қолындағы қызыл шарды жұлып алып, қараусыз қалған ғимаратқа апарды. Бала допты жоғалтқысы келмей, қоршаудан асып, ғимаратқа қарай жүгірді. Бұл бірнеше бала із-түзсіз жоғалып кеткенде жабылып қалған қараусыз қалған мектеп. Дэвиге де қауіп төніп тұр. Жолды фонарьмен жарықтандырып, оның соңынан еріңіз. Кейіпкерді де, жоғалған балаларды да табыңыз. Егер сіз мөрлерді тауып, құрбандық үстелін орналастырсаңыз, оларды құтқара аласыз. Әрбір босатылған бала сізге кілт қалдырады, ал үш кілтті жинау арқылы сіз мектептен шыға аласыз. Сайқымазақ Пипокудан сақ болыңыз, ол сонымен бірге «Соңғы клоун» фильмінде балаларды іздейді.